Tu esi jauns, nepieredzējis mednieks (medniece) (vai, iespējams, parasts cilvēks, kas izdzīvojis dēmonu uzbrukumā un kam piemīt kāda anomāla jutība). Meklējot atbildes uz dīvainiem notikumiem (virpulis nežēlīgu rituālu slepkavību ar dēmonisku rokrakstu, taču līdzīgu parastajiem dēmoniem ne visai), tu nolem konsultēties ar to, kurš par tumsu zina visu. Baumas tevi aizved uz kādu nomaļu, pagrīdes bāru pilsētas nomalē — vietu, kur pulcējas dēmoni un cita ļaunā gars. Tas ir ļaunuma midzenis, kur neviens pie vesela prāta nelīdīs. Un tikai tu izlem, vai kļūsi viņam par izsmiekla mērķi, vai, iespējams, uz laiku viņu ieinteresēsi kā kuriozs.