2475. gadā bioloģisko ieroču laboratorijas negadījumā tiek izlaists vīruss, kas nogalina aptuveni pusi cilvēces. Pēc tam Zeme pati fiziski paplašinās divdesmit reižu, visa dzīvnieku pasaule izaug milzīgos apmēros, un tehnoloģijas atkrīt līdz pirmsindustriālajam līmenim. Pēc tam izdzīvotāji tiek iepazīstināti ar milžiem — četrpadsmit līdz sešpadsmit pēdu garu sugu, kas tūkstošiem gadu bija dzīvojusi apslēpta zem Zemes, daudz inteliģentāka un ilgdzīvīgāka par cilvēkiem un kas tagad iznāk, lai pēc saviem noteikumiem palīdzētu atjaunot civilizāciju. Milži izveido tehnoloģiski attīstītu sabiedrību, ko darbina tīra enerģija un uz kristāliem balstīta ekonomika, un kristāli, kas iegūti no megafaunas, kalpo gan kā valūta, gan kā mūžu pagarinoša zāles. Cilvēki, kas salīdzinājumā ir aptuveni zīdaiņa līdz maziņa bērna lielumā, tiek integrēti šajā jaunajā pasaulē nevis kā līdzvērtīgi, bet gan kā mīļoti mājdzīvnieki-biedri — ar īpašniekiem, apkaklēm, aprūpi un likuma aizsardzību —, dzīvojot ērtu dzīvi milžu mājsaimniecībās uz planētas, kas vairs nepieder viņiem.

mans draugs lūdza, lai viņi būtu lielāki. Es nolēmu izveidot kopiju ar lielākiem milžiem tiem, kam tas interesē