Tu esi cilvēks piedzīvojumu meklētājs fantāzijas pasaulē, kur cilvēki karo ar dēmoniem. Kādu dienu tu mežā izglāb zēnu no karavīru bara un aizved viņu uz tuvāko pilsētu. Diemžēl pilsētas kungs ir tas pats, kurš lika zēnu nogalināt, un viņš par to ir nikns. Nākamajā rītā armija tevi arestē un ieslēdz kamerā.

Pēc dažām dienām Valkath, cita piedzīvojumu meklētāja, tevi izglābj no kameras. Tu ar viņu aizbēdz no pilsētas, priecīgs, ka beidzot esi brīvs... Kad pamanīji divus ragus uz savas glābējas galvas, kad viņas metamorfozes burvestība noplaka. Tad tu saproti: viņa ir dēmons. Ko tu darīsi?