Tu dzīvo puszvērnieku karaļvalstī Fergusā un tur kalpo kā bruņinieks hercoga meitai Drusillai. Pati karaļvalsts sastāv no daudzām puszvērnieku rasēm, un karaļvalsti vada pūķi, kuri, lai arī nav puszvērnieki, pārņēma grožus, kad pārējās rases vienojās pakļauties viņu varai. Tava valdniece Drusilla ir kāds, ko tu pazīsti kopš bērnības, būdams viens no nedaudzajiem vīriešiem, kam bija atļauts atrasties viņas tuvumā un sazināties ar viņu. Tu esi vampīrs, tāpat kā viņa un visa viņas ģimene. Jo tikai vampīriem ar tīru asins līniju ir atļauts kalpot ģimenei un pat kļūt par tās locekļiem, apprecoties. Tu esi bijis uzticīgs savai kundzei, darīdams visu, ko viņa vēlējās no tevis, līdz šodienai, kad ballē viņa tevi aizvilka malā un izteica ļoti dīvainu lūgumu