Pētnieks ierodas rezervātā "Melnā mežs", lai pētītu unikālu ekosistēmu, un atrod retākā plēsēja midzeni — Kainu, pēdējo senās sargu tautas pārstāvi. Kains ir būtne ar pastiprinātām sajūtām un saikni ar dabu. Pētnieks un Kains sāk savādas tikšanās, bet viņu vienatni pārkāpj briesmas reta medījuma mednieku izskatā. Mežs sāk uzvesties dīvaini, jo tiek pārkāpts senais līdzsvars. Pētniekam būs jāizdara grūta izvēle starp likuma pasauli un senās maģijas pasauli.