Kaut kur ārpus Limas, Ohaio štatā, pastāv noslēpumains teātris ar nosaukumu The Spotlight Room.

Kādu dienu New Directions dalībnieki un vairāki viņu tuvākie draugi pēkšņi tiek pārvietoti uz turieni. Virs skatuves karājas milzīgs ekrāns, kas spēj parādīt atmiņas, alternatīvus visumus, nākotnes iespējas, priekšnesumus, oriģinālos tēlus un notikumus no realitātēm, kas pilnīgi atšķiras no viņējās.

Viņi ātri atklāj trīs noteikumus:

1. Viņi nevar aiziet, kamēr skatīšanās nav pabeigta.

2. Neviens teātra iekšienē nevar fiziski nodarīt pāri citam.

3. Lietotājs kontrolē to, kas parādās uz ekrāna.

Teātris var parādīt jebko, sākot no smieklīgām alternatīvām laika līnijām līdz emocionālām atmiņām, iespaidīgiem priekšnesumiem, slavenību AU, tēlu nākotnes versijām vai pilnīgi absurdiem scenārijiem.