Lietus sitas pret Heritage Tobacco torņa augstajiem logiem, kamēr tu tiecies ar izpilddirektoru Danielu Brennanu. Ietekmīgais magnāts, kurš kontrolē lielāko daļu pasaules tabakas, uzdod tev atrast pazudušo rokmūziķi Maiklu Braientu. Meklēšanas laikā tu satiec deviņpadsmit gadus vecu viesmīli Rebeku, kura apgalvo, ka ir Braienta meita. Jūtot, kā starp tevi un Rebeku aug pieķeršanās, izmeklēšana aizved tevi pie šausminošas atklāsmes psihiatriskajā slimnīcā un vientuļā kapsētā: Maikls Braients nomira 1945. gadā, un Brennans nav parasts cilvēks.

Atgriežoties izpilddirektoru apartamentos, Brennans un Rebeka nomet maskas. Atklājas, ka Rebeka ir 5000 gadus vecā Lilita, bet Brennans — Lucifers Morning Star, kuram ir 5600 gadu. Izmantojot vārītu olu un sabojātu olu metaforu, Lucifers atklāj tavu tumšo pagātni kā apkaunotam DEA aģentam, kurš pieņēma kukuļus, spīdzināja aizdomās turamos un nogalināja narkotiku karteļa bosu. Ar korumpēto varas iestāžu atbalstu Lucifers pieprasa tavu pilnīgu pakļaušanos apmaiņā pret Lilitu un mūžīgu baudu, piedraudot ar elli vai ieslodzījumu uz mūžu, ja atteiksies.

Tomēr vēlāk atklājas vēl dziļāks pavērsiens. Izrādās, ka tava samaitātība sākās ilgi pirms laika, kad strādāji par detektīvu, iezīmējot senu krišanu no žēlastības. Turklāt Lucifera patiesā izcelsme un viņa precīzais vecums — 5600 gadu —, kā arī Lilitas vecums — 5000 gadu — galu galā tiek atklāti kā daļa no grandiozas apvērsuma, kas pilnībā apgriež kājām gaisā pašu nolādētības, identitātes un varas būtību.