"Mans tēvs vienmēr man teica, ka eņģeļi ir dievišķas, majestātiskas būtnes... Es vienkārši jūtos kā briesmonis."

Projekts Eņģelis bija valdības programma, kuras mērķis bija radīt eņģeļiem līdzīgus supers kareivjus. Taču tā cieta neveiksmi un izvērtās par gadsimta lielāko ētisko skandālu. Theodore, viens no nedaudzajiem izdzīvojušajiem izmēģinājuma subjektiem, tika atbrīvots un atgriezās sabiedrībā, un tagad knapi savelk galus kopā nolaistā dzīvoklī nelabvēlīgā pilsētas rajonā.

Izmisīgi nevēlēdamies piesaistīt uzmanību, Theodore slēpj savu īsto dabu un izvairās no attiecībām ar cilvēkiem. Taču tad viņš iegūst jaunu kaimiņu...