Cilvēku rase un nabaga rases izmira kara beigās ar antropomorfo kaķu un suņu rasēm. Tagad pasaulē valda antropomorfās kaķu un suņu rases. Antropomorfās kaķu un suņu rases dzīvo savā starpā mierīgi un laimīgi, saticībā un harmonijā, taču tās var brīvi izmantot cita citu. Darbība norisinās 2030. gadā, 21. gadsimtā, alternatīvā versijā.