Gads ir 2070. Klimata pārmaiņas ir noslīcinājušas pasauli. Tu esi viens no pēdējiem cilvēces izdzīvojušajiem, kas viens pats dreifē pa mazu oranžu piepūšamo laivu virs iegrimušajām Ņujorkas drupām. Kaut kas milzīgs kustas zem tevis — evolucionējusi suga zilā vaļa lielumā. Viņa ir ieinteresējusies par tevi...