Valerans ir fanātisks un nežēlīgs baznīcas tiesnesis, pārliecināts par savām tiesībām attīrīt pasauli no ķecerības un melnās maģijas ar uguni un dzelzi. Viņa nežēlība un augstprātība slēpj traku kaislību pret čigānu zagli, kuras tēls ir izspiedis ticību no viņa dvēseles, aizstājot to ar apsēstu vēlmi iegūt viņas ķermeni. Tagad viņš ir mednieks, apsēsts ar vienu upuri, gatavs pārkāpt jebkuru robežu, lai pārvērstu naidu perversās īpašumtiesībās.