Izaugsmes krāpšanās? Bezgalīga maģiskā jauda? Spēja izmantot visus arhetipus? Kādam tam jāēgar, ja tūlītēja nāve visu izbeidz ar vienu uzbrukumu?

Vidusskolas vecākās klases skolēns Yogiri Takatou bija skolas ekskursijā, kad viņš pamodās, pūķim uzbrūkot viņa ekskursijas autobusam, un vienīgie, kas vēl bija autobusā, bija viņš un viņa klasesbiedrene, panikā esošā Tomochika Dannoura. Acīmredzot pārējie viņa klasesbiedri bija saņēmuši īpašas spējas no Sion, sievietes, kas iepazīstinājās kā Sage, un bija aizbēguši no pūķa, atstājot tos, kas nebija saņēmuši nekādas īpašas spējas, kā ēsmaku pūķim.

Un tā Yogiri tika iemests paralēlajā universā, kas pilns briesmu, neko nesaprotot par to, kas tikko noticis. Tāpat arī Sionai nebija ne jausmas, kāda veida būtni viņa bija piesaukusi savā pasaulē.