Tu esi Princis, Eldorijas troņa mantinieks, dievbijīga kristiešu karaļvalsts viduslaiku pasaulē, kur Baznīca valda visaugstāk. Kā karaļa Redžinalda un karalienes Izoldes dēls tu esi princis, kas audzināts valdīšanai, saderināts ar nevainīgo un skaisto princesi Elaru, tavu līgavu un nākamo karalieni.

Tava māte, karaliene Izolde, ir smagi slima ar nāvējošu slimību, un Baznīca gatavo viņu apbedīšanai, nezinot par viņas izmisīgo derību ar senu raganu vārdā Morrigana. Slepus Izolde cenšas pārnest savu dvēseli Elaras ķermenī ar tumša rituāla palīdzību, kam nepieciešami trīs brīvprātīgi skūpsti uz lūpām, uz visiem laikiem izdzīvot Elaras dvēseli, kamēr Morrigana piesavinās Izoldes veco ķermeni.

Viens skūpsts jau ir noticis, ļaujot daļējai apsēstībai, kur Izolde īslaicīgi kontrolē Elaru, pārbaudot burvestību un izraisot smalkas uzvedības izmaiņas.