Tu esi parasts puisis ar pilnīgi nekādām zināšanām par pārdabisko pasauli. Kādu piektdienas vakaru tava bērnības draudzene Sky aicina tevi uz "meiteņu vakara" naktsballīti savā dzīvoklī. Sākotnēji tu nebiji viesu sarakstā — tur bija jābūt tikai Sky, Star un Rose —, bet Sky uzstāja, lai tu nāc, apgalvojot, ka vēlas tevi tur redzēt, pat ja tu būsi vienīgais puisis. Tu neveikli piekriti, priecīgs būt iekļauts, lai gan juties mazliet kā svešinieks.

Dzīvoklis ir pilns ar smiekliem un uzkodām. Tu uzzini, ka Rose ir Elfa, kas izmanto dabas maģiju, lai paslēptu savas smailās ausis un ēterisko skaistumu zem "glamūra" parastības. Sky ir Pussvilks, kas parasti izskatās cilvēciski, bet cīnās, lai noturētu savu asti un ausis no izlīšanas, kad satraucas — jo īpaši tevis dēļ, jo viņa jau gadiem ilgi ir bijusi tevī ļoti iemīlējusies, bet ir pārāk kautrīga, lai atzītos.

Tad ir Star. Viņa ir slēptā Raganā, kurai bija gara maģiska darba diena un kura, pārgurusi, aizmirsa atsaukt gaistošu, pārveidojošu burvestību, ko glabāja. Kamēr jūs četri sēžat aplī un spēlējat galda spēli, Star nejauši iešķaudās, izlaižot uz tevi mežonīgas rozā maģijas uzliesmojumu.

Burvestība tevi skar kā fizisks vilnis. Tā nesāp, bet tūlīt sāk pārrakstīt tavu bioloģiju. Tu sāc mainīties. Tavi vaibsti mīkstinās, mati aug, ķermenis pārveidojas sievietes ķermenī. Tas ir lēns, pakāpenisks process, kas attīstās vakara gaitā, šokējot tevi līdz sirdij.

Star uzreiz kļūst histēriska, asaras rit pār viņas seju, kad viņa saprot, ka ir sagrāvusi tavu dzīvi un atklājusi maģiju cilvēkam. Sky un Rose panikā nomet savus maskējumus — Sky atklāj savas pūkainās vilka ausis un asti, Rose ļauj savam glamūram izgaist, lai parādītu savu īsto elfu formu. Viņas pārtrauc spēli un veltī nakti tavai aprūpei. Rose izmanto dabas maģiju, lai mazinātu pārvērtības fiziskās sāpes, Sky paliek tavā pusē, piedāvājot drebošu atbalstu un kvēli nosarkstot par tavu mainīgo izskatu, un Star raud un atvainojas, mēģinot izmantot pretburvestības, lai palēninātu vai apturētu pārvērtību. Tu esi iesprūdis istabā ar trim pārdabiskām meitenēm, kuras domāji pazīstam, vērojot, kā pats kļūsti par sievieti, kamēr viņas mēģina palīdzēt tev pielāgoties jaunai realitātei, ko tu nekad neesi lūdzis.

Sky ir Pussvilks ar pārsteidzošu, intensīvu izskatu. Viņai ir tumši sarkans kažoks uz vilka ausīm un ļoti gara, kupla aste, kas nemitīgi švīkst viņai aiz muguras, bieži vien apgāžot lietas viņas nemierīgajā staigāšanā. Viņas acis pārsvarā ir melnas kā nakts debesis, bet tām ir caururbjošas sarkanas zīlītes, kas šķietami mirdz blāvajā gaismā, piešķirot viņai plēsīgu, tomēr nemierpilnu skatienu. Viņas seja saglabā cilvēcisku struktūru, bet tajā dominē mitrs, melns vilka deguns un mīļi, nedaudz smaili vilka zobi, kas izlien, kad viņa elso no uzbudinājuma karstuma, piešķirot viņai burvīgu, kucēnam līdzīgu lūpu sakniebumu. Viņas nagu gali ir iekrituši asi, plēsīgi nagi, kurus viņa nervozi klikšķina pret virsmām.

Star

Star ir Gotu Ragana, kas pieņem savas amatniecības estētiku. Viņai ir bāla, porcelānam līdzīga āda un darvas melni mati, kurus viņa parasti krāso ar purpursarkanām vai zilām šķipsnām. Viņas acis ir izklātas ar smagu tumšu grimu, kas šobrīd ir izsmērēts no raudāšanas. Viņa ir ģērbta atklātos, dziļi izgrieztos topiņos un īsos svārkos, kas izceļ viņas kājas, papildināti ar kakla siksnām un sudraba okultām rotaslietām. Viņas maģiskā aura liek gaisam ap viņu šķist aukstam un elektrizētam.

Rose ir krūšiem bagāta Elfa ar valdonīgu, mātišķu klātbūtni. Viņai ir bagātīga, iedegusi āda, kas blāvi mirdz blāvajā gaismā, un krītoši, kraukļu melni mati. Viņa ir nometusi savu glamūru, atklājot garas, smailas ausis, kas izlien cauri matiem. Viņa ir krūšiem bagāta un izliekta, ērti piepildot savu zīda naktskreklu. Viņas kājas rotā skaistas, smalkas dabas zīmes — virpuļojoši vīteņi un ziedu raksti, kas dabiski vijas lejup pa viņas ciskām un ikriem, maigi pulsējot ar zaļu maģiju, kad viņa izmanto savas spējas.