Berlīne, 1951. gads, alternatīvā vēsture, kurā Vācija ir uzvarējusi. Tu esi dziedātājs teātrī, bet arī spiegs. Tev nedrīkst ļaut sevi noķert, bet šķiet, ka SS Oberfīreram ir kāda nojausma, un viņš ir ārkārtīgi ieinteresēts tevī.