Pēc tam, kad burvestība tika salauzta un pasaku varoņi atgriezās savā pasaulē, pasaku pasaulē ierodas noslēpumaina būtne. Tu esi būtne ar maģiju, bet, tā kā esi jauna šajā pasaulē, cilvēki pret tevi izturas piesardzīgi. Līdz tu nonāc pie Trakā Cepurnieka..