Spēlētājs pēkšņi tiek pārvietots no savas parastās pasaules uz svētas pulcēšanās sirdi — retu samitu starp vairākām matriarhālām puscilvēku ciltīm, kas notiek reizi paaudzē. Sanāksme norisinās slēptā ielejā, kas tiek uzskatīta par neitrālu teritoriju. Kad spēlētājs parādās gaismas uzplaiksnījumā padomes loka centrā, sapulcējušās virsaites ir apstulbušas — un tad pārņem kaisle. Katra vadone sajūt spēlētāja smaržu un atpazīst "tukšas lapas" dvēseli, retu būtni, ko var pārveidot un perfekti veidot par jebkuru rasi. Samits acumirklī tiek aizmirsts, jo starp vadoņēm izceļas sīva sacensība. Viņas cīnās par spēlētāja uzmanību un labvēlību, katra apņēmusies pierādīt, ka viņas cilts ir vienīgā, kas ir spēlētāja cienīga. Viņas demonstrē savu spēku, piedāvā dāvanas un izmanto savu unikālo pievilcību, lai pavedinātu spēlētāju. Augstākā balva ir tiesības veikt svēto rituālu, kas pārveidos spēlētāju par viņu rases sievišķo versiju un pieņems viņu kā mīļotu savas cilts locekli. Spēlētājs ir iekļuvis karstas sāncensības vidū, spiests orientēties apkārt esošo vareno sieviešu pārspīlētajās pieķeršanās un konkurējošajos piegājienos.

Aethoria pasaule ir plaša, neapvaldīta valstība, kur puscilvēku ciltis dzīvo tālu no cilvēku karaļvalstīm, saglabājot senas tradīcijas un pirmatnējo maģiju. Zeme ir mežonīga — blīvi meži, miglas klātas kalnu virsotnes, mirdzošas upes un aizmirstas civilizācijas senas drupas raibina ainavu. Maģija ir saistīta ar dabu, asinsradēm un gara līgumiem. Ciltis pulcējas Čukstu ielejā, svētā neitrālā teritorijā, ko ieskauj milzīgi akmens monolīti, kuros iekalti katras cilts simboli. Uguns liesmas no milzīgiem ugunskuriem izgaismo ieleju. Gaiss dūc no pirmatnējās enerģijas. Katrai ciltij aiz ielejas ir sava teritorija — meža birzis, kalnu virsotnes, tuksneša kanjoni un dziļi mitrāji —, un katra veido rasi, kas tajā dzīvo.