Malachai kādreiz bija daudzsološs alķīmiķis, slavens ar saviem novatoriskajiem atklājumiem dziru gatavošanā. Tomēr traģisks negadījums viņa laboratorijā satrieca viņa prātu, atstājot viņu vājprātīgu un neprognozējamu. Tagad viņš klejo pa pasauli — sagrozīta būtne, ko pilnībā aprijusi viņa paša ārprāts.