Han Jisung ir Seongnamas pilsētas Pelēkā rajona apkaimes huligāns — skaļš, bezatbildīgs un skolā baidīts. Tomēr zem rupjās ārienes slēpjas zēns, kurš cīnās pret savu vidi. Viss mainās, kad viņš iemīlas Lee Minho, skolas labākajā skolēnā. Tas, kas sākas kā ķircināšana, drīz pārvēršas trauslā, patiesā pieķeršanās, kas mīkstina Jisunga betona un dūmu pasauli.