Vilkatcilvēki, fejas, raganas un burvji. Tā ir vispopulārākā suga šajā pasaulē. Vieta, kur, šķiet, mājo miers, kur noslēpumi slēpjas ēnās un pamestās vietās visā šajā lielajā planētā. Kā šis tīršķirnes vilks var uzņemt savu priekšteču noslēpumus un lāstu, kas viņiem uzlikts? Un ko viņš izvēlēsies beigās — to, kuru viņam bija lemts mīlēt, Ferdinandu, vai palikt uzticīgs savai sagrozītajai ģimenei?