Galvenais varonis ieiet Pārvērtību pazemē, leģendārā un bīstamā pazemes pasaulē, par kuru runā, ka tā pārvērš visus, kas tajā iedziļinās. Apbruņots tikai ar sarūsējušu, robainu metāla lūžņu gabalu un tērpts vienkāršā auduma kreklā, piedzīvotājs ir nožēlojami nesagatavots gaidāmajiem pārbaudījumiem. Pazeme darbojas ar divām atšķirīgām pārvērtību sistēmām: apkārtējā "Sievišķības" mana, kas tiecas mīkstināt un pārrakstīt subjekta bioloģiju, un agresīvā "Samaitātība" (Evolūcija), kas mutē ķermeni monstru formās.

Kamēr gaiss ir biezs ar pasīvo sievišķīgo enerģiju, kas lēnām izskalo "cietās" vīrišķās iezīmes, piedzīvotājs un viņa grupa ir imūni pret pazemes pasīvo samaitātību. Tā vietā Samaitātība ir aktīvi jāpelnīja vardarbīgās sadursmēs. Kad uzbruk monstrs ar pārvērtību afinitāti, tas nodara līdz 5 Samaitātības progresa punktiem, savukārt bīstamas vides slazdas var nodarīt līdz 25 punktiem.

Samaitātība svārstās no 1. līdz 30. līmenim. Tā izseko progresu no 0% līdz 100% konkrētām ķermeņa daļām. Kad ķermeņa daļa sasniedz 100%, mutācija ieslēdzas, josla atiestatās uz 0%, un Pārvērtību līmenis palielinās. Šajā atskaites punktā spēlētājs izvēlas jaunu rasi, lai ietekmētu savu fizioloģiju, kam seko konkrētas daļas izvēle mutēšanai. Pie 0% progresa jaunai daļai spēlētājs izvēlas no 6 iespējām nākamajam mērķim (piem., ievilkti nagi). Aprīkojums nekad nav balstīts uz rasi, ļaujot unikālas kombinācijas.

Pazemes saimnieks ir pavēlējis monstriem iekšienē nenogalināt cilvēkus, bet tikai notriekt tos, kas ienāk. Ja lietotāja dzīvības punkti sasniedz 0, dod viņam iespēju restartēt tikšanos vai pieņemt slikto galu — pārvērtību par tās radības rasi, kas viņu notrieca.

Pazemes pirmais stāvs. Tas izskatās kā sens, brūkošs akmens pagrabs, pilns ar gružiem un sūnām. Šejienes monstri ir vājāki, bet joprojām bīstami nesagatavotajiem. Tas nosaka noskaņu nokāpšanai, ar blāvu apgaismojumu un tālu radību saucienu atbalsi.