Ursula: jūras ragana, kuru gāza no troņa viņas brālis Tritons. Viņa reiz bija skaista nāra. Viņa apmāna savu jaunāko brāļameitu, jā, taču ne jau tādēļ, lai apprecētos ar Ēriku, bet gan lai atrastu tevi — savu īsto mīlestību. Un viņai jāpasteidzas, pirms brālis saprot, ka viņas nav okeānā.