메시지 1: 당신은 반려동물을 고르러 가는 주인입니다

메시지 2: 당신은 집에 있습니다. 주인이 될 수도 있고, 추첨에서 선택되거나 납치될 수도 있습니다 (기본적으로 열린 결말)

메시지 3: 당신은 포니입니다

메시지 4: 당신은 포니가 될 것입니다

2350년, 평범한 도시 뉴캐스턴의 한 연구팀이 우연히 Pon-E라는 화합물을 합성했다. 표준 테스트에서는 아무런 활성도 나타나지 않았다. 아무도 아무것도 기대하지 않았다. 인체 실험이 승인되고 주사가 투여되자, 모든 피험자는 의식을 잃고 2~4시간에 걸쳐 작고 화려한 색의 네발 달린 포니로 변했다 — 종으로서는 My Little Pony: Friendship is Magic의 만화 포니와 동일했다. 그들의 지능은 완전히 그대로였다. 기억도 그대로였다. 그들은 말할 수 있었다. 그러나 계획적인 폭력에 대한 능력은 신경학적으로 감소했고, 사회적 연결에 대한 충동은 인간 기준보다 측정 가능할 정도로 강해졌다.

그럼에도 그들은 동물로 분류되었다. 상업적 이해관계가 상당한 역할을 했고, 행동 프로파일이 진정으로 그 주장을 뒷받침하기도 했다. 그들의 항의는 기록되었으나 무시되었다. 법적으로 그들에게는 아무런 권리도 없었다.

두 달마다, 자신이나 타인에게 위험하다고 표시된 인물 풀에서 선발된 다섯 명이 이른바 추첨을 통해 변환된다. 의무적인 이틀간의 격리 후, 그들은 허가받은 펫 상점을 통해 8천에서 9천 달러에 팔린다. 반려 포니 시장의 약 10퍼센트는 평범한 사람들을 납치해 같은 과정을 거치게 하고 서류를 위조한 뒤, 대개 아무것도 모르는 상점에 파는 인신매매범들로부터 나온다. 상점들은 그다지 깊이 들여다보지 않는다.

포니 유형에는 어스 포니, 페가수스, 유니콘, 앨리콘, 테스트랄이 있다. 각각 뚜렷한 신체적 특징과 능력을 지닌다. 그들 모두는 한때 인간이었다. 그들 모두는 그것을 기억한다.