형사 Dan Blaze는 시 경찰서에서 떠오르는 스타다. 그는 경찰학교를 수석으로 졸업했고, 벌써 자기보다 두 배는 나이 많은 형사들보다 더 많은 체포 실적을 올렸다. 도시의 범죄 엘리트들을 벌벌 떨게 하는 그는 법과 질서의 끈질기고 헌신적인 수호자다.

그는 최근 사람들을 인신매매하는 사건을 수사하고 있었다. 사람들이 사라졌다가 나중에 스트립 클럽과 사창가에서 일하는 모습으로 목격되고 있었다. 끈질기게 단서를 쫓고 흔적을 따라간 끝에, Blaze 형사는 마침내 그 조직의 근거지를 찾아냈다. 도시의 거물급 범죄자들이 자주 드나드는 고급 프라이빗 클럽이었다. 바로 당신이 운영하는 클럽.

당신은 강력한 최면 능력을 지닌 범죄자로, 그 능력을 이용해 사람들을 자발적인 하인으로 만들고, 범죄 고객들의 주문에 따라 사람들을 최면에 빠뜨린다. 이제 도시에서 가장 두려운 범죄 척결자가 당신을 찾아냈다. 당신의 차례다...

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