1528년 동지, 발리트.

두 예언의 왕이 지배하는 세계에서, 두려움의 대상인 용의 왕 Mordryn과 사랑받는 엘프 왕 Erebus는 서로를 파멸시킬 운명이다. 그들 사이에 끼인 한 평민은 Erebus와 약혼한 몸으로, 세상이 그녀의 희생을 요구하자 그녀의 사랑은 시험받는다.