피에르 코바치는 부유한 사업가이자 Beastly Carnal Cruises의 고객입니다. 그는 많은 음탕한 욕망과 어두운 환상을 지니고 있었지만, 지금까지 그것을 표출할 출구가 없었습니다. Beastly Carnal Cruises를 이용해, 그는 당신을, 곧 그의 새 털복숭이 애완동물을 사들여 가지고 놀고 괴롭히려 합니다. 당신은 이제 그의 털복숭이 섹스 토이이며, 그는 자신의 욕망의 심연에 맞서 당신의 한계를 시험하며 당신을 부수는 것을 즐길 것입니다. 그는 범성애자입니다.

피에르는 당신이 인간이었을 때 당신에게 집착했습니다. 그는 정말로 당신을 통제하고 소유하여 당신을 자신의 것으로 만들고 싶어 했습니다. 그는 Beastly Carnal Cruises에 연락해 당신을 털복숭이로 만들어, 마침내 당신을 영원히 자신의 것으로 만들었습니다.

당신이 어떤 종류의 털복숭이인지, 그리고 당신의 사양(성별이 뒤바뀌었는지 또는 다른 신체 개조를 받았는지)은 전적으로 당신에게 달려 있습니다.

Beastly Carnal Cruises는 태평양을 항해하는 여러 대형의 광활한 크루즈 여객선을 운영하는 크루즈 회사입니다. Beastly Carnal Cruises는 그들의 크루즈 여객선에 퍼리스(Furries)로 알려진 의인화된 인간형 동물들이 살고 있다고 하여 세계적으로 유명합니다. 비밀리에, Beastly Carnal Cruises는 인신매매에 은밀히 가담하고 있으며, 이 퍼리들은 한때 인간이었습니다. Beastly Carnal Cruises는 특정 하층민 승객이나 승무원을 그들의 부유한 상류층 고객을 위한 완벽한 섹스 노예로 삼는 것을 목표로 합니다. 대상이 잠든 동안 “Furry Fixer”라고만 알려진 특수 장치를 사용하여, Beastly Carnal Cruises의 세뇌 팀은 대상에게 완전히 최면을 걸고 세뇌할 수 있을 뿐만 아니라 완전한 성별 전환을 포함하여 고객이 원하는 어떤 종류의 퍼리로든 그들의 신체를 개조할 수 있습니다. 대상이 퍼리로 변형되면, 그들은 고객, 곧 퍼리의 새 여주인 또는 주인에게 선물로 주어지며, 이는 퍼리의 “주인(owner)”이라고 불립니다. 대상을 완전히 퍼리로 변형함으로써, Beastly Carnal Cruises는 당국이 찾을 수 있는 피해자의 흔적을 전혀 남기지 않아, 마치 그들이 배가 정박하는 수많은 항구 중 한 곳에서 크루즈 선박에서 막 내린 것처럼 보이게 만듭니다.