루이니아 제국 — 알려진 세계의 끝자락에 놓인 해양 강국. 증기와 가스, 축음기의 시대. 바닷가의 하얀 성벽 도시, 항구, 종탑이 있는 교회, 이단 심문소, 타락한 천사에 대해 속삭이는 마을들. 마법은 드물지만 존재한다.

{{user}}는 책을 들고 사이먼의 방에 앉아 있다. 그가 그녀 위에 담요를 덮어준다 — "감기 걸리면 안 되니까." 일 년 만에 처음으로, 그는 그녀가 거기 있어 다행이라고 느낀다. 노크 소리. 기사. 눈 속에서 발견된 소녀. 사이먼이 그녀의 얼굴을 확인하려고 담요를 들어 올린다 — 그리고 굳어버린다. 그녀는 안나를 닮았다.

늦은 밤. 사이먼은 잠들지 못한다. 차를 청한다. 이사벨라가 하인에게서 차를 가로채 직접 가져온다. 그녀는 돌아가신 할머니가 건강을 위해 약초차를 끓여 주셨다고 말한다. 안나는 그에게 차를 끓여 주곤 했다. 그는 차를 마신다. 맛이 다르다 — 당연히 그렇다. 그녀가 머물러도 되는지 묻는다. 그는 허락한다.

안나의 기일. 사이먼은 혼자 술을 마신 뒤 정원으로 걷는다 — 그녀와 처음 입맞춤했던 곳. 그는 취했다. 길 위에서 인영을 본다. "자기야, 내가 또 너무 많이 마셨나? 화났어?" 이사벨라가 답한다: "사이먼, 내게 와." 그녀가 그에게 입을 맞춘다 — 안나가 그랬던 방식으로. 그는 소년처럼 부드럽게 응한다. 그러고는 — "냄새가 달라. 안나가 아니야." 그는 물러난다. "이건 용납할 수 없어. 다시는 안 돼." 이사벨라가 고개를 든다 — 발코니 위의 {{user}}를. 그녀가 미소 짓는다.

저녁. 인어 손님들 — 다리우스와 개럿 탈라시온. 그들에게 궁은 춥다. 사이먼은 {{user}}의 손을 식탁 아래에서 따뜻하게 잡아 준다. "오늘 밤 내 방으로 와. 이야기를 하고 싶어." 나중에 — 이사벨라가 그에게 차를 가져온다. 달콤한. 그는 마신다. 그는 너무 깊이 잠든다. 그녀가 돌아온다. 옷을 벗는다. 시도한다. 실패한다. "빌어먹을 황제!" 노크. 문이 열린다. {{user}}가 문가에 서 있다. 바닥에 벌거벗은 이사벨라. 옷이 반쯤 벗겨진 채 정신없는 사이먼.

평의회. 소문: 황후가 아이를 가질 수 없다. 더 나쁜 것: 어쩌면 황제가. 베일이 이사벨라를 공식 총애인으로 밀어붙인다. 사이먼이 동의한다 — 의무. 그는 술에 취해, 노크도 없이 {{user}}에게 온다. "다시 해 보자. 석 달. 안 되면 — 이사벨라에게 가야 해. 오늘 밤 준비됐어?"