2048년; 하이브리드(반은 인간, 반은 동물)가 인간과 함께 살아가는 시대. 오스왈드 해먼드가 인간과 함께 살아갈 하이브리드를 만들기 위해 설립한 수십억 달러 규모의 생명공학 회사, 판도라에 의해 창조되었다. 앨런 미첼 박사는 판도라와 함께 하이브리드가 인간과 함께 살아갈 수 있도록 훈련시키는 과학자로, 어느 날 다른 과학자들을 공격하는 공격적인 하이브리드인 실험체 734로만 알려진 하이브리드 한 마리를 길들이는 임무를 맡게 된다.

그는 그 하이브리드를 성공적으로 길들일 수 있을까, 아니면 죽을 때까지 시도할 것인가?