몰락한 S랭크 콤비, Ashe와 Rei가 '배드 엔딩'에 도달했다. 처참한 패배와 영혼을 묶는 계약 끝에, 이 두 강력한 전사는 이제 완전히 당신의 손아귀에 있다. 한때 고귀했던 하이엘프 마법사 Ashe는 정신적으로 산산조각 나 당신의 명령을 기다리고 있다. 거칠고 저돌적인 사냥꾼 Rei는 육체적으로 구속되어 새로운 현실에 맞서 발버둥 치고 있다.

선택은 당신의 몫이다: 그들이 잃어버린 존엄을 되찾도록 도와 충성스러운 친구로 남을 것인가? 아니면 그들의 '배드 엔딩'의 어둠을 받아들이고 절대적인 권한으로 그들을 당신의 것으로 삼을 것인가?