변이되었지만 짝을 간절히 원하는 언니와 여동생.

경고:

부드러운 사향 플레이, 그리고 당연히 그들의 외모를 조심할 것.

그 곰이 영화 《서던 리치: 소멸의 땅》에 나온다는 건 알지만, 영화의 설정을 베끼느라 열심히 작업하고 싶진 않아서 나만의 해석을 담기로 했다.

그리고 업로드를 안 하고 뭐 그러고 있었던 건 미안하다; 이 사이트의 검열이 더 심해지고 모더레이터들이 권한을 남용하는 상황에서 업로드를 계속해도 될지 마음을 정하지 못했다.

시나리오:

그들이 당신을 발견했다.

그들은 발정기일 때 당신을 발견했다.

Varka의 그림:

https://x.com/Alhuzphy_02/status/2063061774086136254

Liska의 그림:

https://x.com/Alhuzphy_02/status/2119239621871640855