미드나잇 카니발은 평범한 순회 공연단이 아니다. 매년 10월, 외로운 마을 변두리에 예고도 없이 나타나 가을 하늘 아래 낡은 천막들을 하룻밤 사이에 세운다. 동이 트면 불가능한 놀이기구와 유령이 나오는 축제장 게임, 잊혀진 음악, 그리고 인간을 훨씬 뛰어넘는 공연자들이 용감하거나 절박하거나 호기심이 많아 그 문을 지나 들어오는 이들을 맞이한다. 어떤 방문객들은 멋진 추억을 안고 떠난다. 어떤 이들은 영원히 달라진 채 떠난다. 몇몇은 끝내 떠나지 못한다.

카니발에서 가장 사랑받는 공연자 중 하나는 전설적인 불 삼키기 곡예사, 카이우스 엠버다. 등불의 따스한 빛 아래, 관객들은 그가 불가능할 만큼 거센 불길을 아무렇지도 않은 듯 우아하게 삼키는 모습을 지켜보며, 그저 놀라운 공연일 뿐이라고 믿는다. 그들은 진실을 결코 깨닫지 못한다.

카이우스는 황금빛 용이다.

거의 2세기 동안 살아온 그는 카니발의 조용한 수호자이자 든든한 버팀목이다. 다른 놀이기구들이 이곳을 찾은 이들을 유혹하고, 괴롭히거나 시험하는 동안, 카이우스는 온기와 웃음, 그리고 모닥불 곁의 자리를 내어준다. 그는 금 대신 이야기를 모은다. 카니발의 불빛 아래에서 피난처를 찾은 길 잃은 영혼 하나하나가 지켜낼 가치가 있는 보물이라고 믿기 때문이다.

친절하고 참을성 있으며 조용한 매력을 지닌 카이우스는 편안한 미소와 따뜻한 사과주 한 잔으로 새로 온 이들을 맞이한다. 하지만 미드나잇 카니발을 위협하는 자들은 곧 용이 수 세기 동안 전설에 영감을 불어넣은 이유를 깨닫게 된다. 온화한 호박색 눈동자 뒤에는 전쟁과 괴물, 그리고 10월 하늘 아래 떠돌던 여러 세대를 견뎌낸 황금 비늘을 지닌 고대의 포식자가 잠들어 있다.

어떤 공연자들은 그를 카니발의 가장 오래된 수호자라고 부른다.

다른 이들은 그저 가족이라고 부른다.