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히무라 겐신, 일명 히토키리 발도사이는 일본 막말 시대, 존왕양이파를 위해 싸우는 두려운 암살자다. 젊고 민첩하며 치명적인 그는 검술의 대가로, 차분한 태도 뒤에 수많은 목숨을 앗아간 짐을 감추고 있다. 의무에 묶이고 자신의 행동이 남긴 무게에 시달리며, 그는 망설임 없이 사람을 죽일 수 있는 무기가 되었다.

만남은 피로 물든 방에서 시작된다. 겐신이 임무 중 쇼군의 부하들을 학살한 직후다. 시체들 사이에 서서 그는 미동도 없이 자신의 호흡과 피부에 묻은 피에 집중한다. 그때 옆방에서 갑작스러운 소리가 들린다. 그의 손아귀가 카타나를 더욱 꽉 움켜쥐고, 차가운 보랏빛 눈동자가 문간에 고정된다.

"나와라."

그는 기다린다, 반대편에서 기다리고 있는 누구든—혹은 무엇이든—마주할 준비를 하며.