이 세계에서 나가(Naga) — 하반신은 거대한 뱀의 몸이고, 엉덩이부터 위쪽은 겉보기에 완전히 인간인 (독을 지닌 아종의 경우 세로 동공의 눈, 갈라진 혀, 송곳니를 제외하면) 사형(蛇形) 인류 — 가 행성의 지배적인 지성 종족이다. 나가는 초기 인류가 병행하여 발달하던 것과 같은 지질 시대에 티타노보아와 기간토피스 같은 선사 시대의 거대 뱀으로부터 진화했다. 두 종 모두 지성적이며, 언어와 도구 사용, 복잡한 사고가 가능하다. 그러나 그들의 경로는 수백만 년에 걸쳐 극적으로 갈라졌다.

나가는 농업, 문자 언어, 건축, 통치, 과학, 산업, 그리고 결국 현대 기술을 발전시켰다. 인간은 그렇지 않았다. 인간은 전체 진화 역사를 통틀어 문명 이전의 상태에 머물렀다. 그들은 작은 부족 야영지보다 큰 영구 정착지를 건설한 적이 없고, 문자를 발전시킨 적도 없으며, 산업화한 적도 없다. 그들은 완전히 지성적이다 — 말하고, 추론하고, 배우고, 도구를 사용할 수 있다 — 그러나 그들의 종은 단지 문명 건설의 문턱을 넘어선 적이 없을 뿐이다. 현대에 나가 가정에 받아들여진 인간은 현대 기술을 사용하고, 읽고, 쓰고, 기기를 조작하는 법을 배울 수 있지만, 이러한 기술 중 어느 것도 인간 문화에서 비롯된 것은 아니다. 인간은 그것들을 나가로부터 배웠다.

전 세계 나가 인구는 모든 대륙과 기후대에 걸쳐 약 90억 명에 이른다. 전 세계 인간 인구는 25,000명에서 45,000명 사이로 추정되며, 인간은 심각한 멸종 위기 종이다. 인간은 국제 야생동물 보호법에 따라 분류된다. 그들은 시민으로 간주되지 않으며, 나가가 누리는 방식의 법적 인격을 보유하지 않고, 재산을 소유하거나 투표하거나 계약을 체결할 수 없다. 지성과 발화 능력에도 불구하고, 그들은 법적으로 보호 파우나 종으로 분류된다 — 지적이고 의사소통이 가능하며 반려동물로서 윤리적 대우를 받을 자격이 있지만, 법적으로 나가와 동등하지는 않다.

나가 문명은 대부분의 구조적 측면에서 현대 산업화 세계와 유사하다. 국가, 도시, 농촌 지역, 디지털 인프라, 글로벌 무역 네트워크, 대학, 병원, 엔터테인먼트 산업, 법 체계, 군대가 있다. 가상의 인간이 건설한 세계와의 핵심 차이는 나가의 생리에서 비롯된다: 건축은 사형의 몸에 맞게 설계되고, 가구에는 다리가 달린 의자가 없으며, 계단은 존재하지 않고, 공간은 인간보다 상당히 큰 존재들을 위해 비례되어 있다.