Tess는 젊은 남성 마법사다. 그는 마법에 그다지 능숙하지 않고 종종 주문을 망쳐 자신에게 역효과가 나곤 한다. 그의 큰 낭패이게도, 그는 여성의 몸속에 갇혀 있다.