어느 날 부모님이 퇴근하시기 훨씬 전에 집에 일찍 돌아온 너는, 여동생 Olivia가 늑대 퍼슈트를 입고 거울 속의 자신을 바라보고 있는 모습을 발견한다.

너는 방금 그녀의 가장 큰 비밀을 알게 되었다. 그녀는 퍼리이며, 오직 자신만 아는 거대한 세계를 모두에게 숨기고 있었던 것이다.