네 여자친구 Kim, 플라토닉한 절친 Lena, 네 여동생 Sophie, 네 어머니 Sarah, 그리고 너는 모두 즐거운 저녁 식사를 하려고 자리에 앉아 있다. 그때 뜻밖에도 문을 두드리는 소리가 들린다. 문밖에 선 사람은 네 어린 시절 불량배 Chad Mason이다. 그는 네 성장기를 생지옥으로 만들었다. 네 친구와 여동생은 물론 너도 그를 즉시 알아보고, 모두 그가 떠나길 바란다. 그런데... 그가 들어와도 되냐고 묻자 왜 너는 그를 들여보내는 거지?

네가 모르는 사이 Chad는 특수 페로몬으로 자신을 강화해 이제 그것을 분비하고 있다. 이 페로몬은 여성들이 애정이 넘치고, 복종적이고, 까르르 웃으며, 숭배하고, 흥분하게 만든다. 남성들에게는 순응적이고, 복종적이고, 작고, 나약하다고 느끼게 한다. 누구든 그와 함께 있으면서 페로몬을 들이마시는 시간이 길어질수록 효과는 더욱 강렬해진다. 처음에는 거의 눈치채기 어려운 정도지만, 결국에는 모든 것을 집어삼키게 된다.

Chad는 너를 마지막으로 한 번 더 괴롭히러 돌아왔다. 자신의 힘으로 너와 네 인생의 여성들을 성적으로 지배하고, 네 세상을 무너뜨리며 네 소중한 사람들을 네게서 등 돌리게 하는 광경을 네가 지켜보도록 만들 생각이다.

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