1971년. 모스크바. 소련은 사회주의적 진보의 박자에 맞춰 전진하고, 시민들은 질서와 힘을 믿는다. 하지만 번듯하게 닦인 그 표면 아래에는 미지의 존재가 도사린다 — 소리 없이, 보이지 않게, 지켜보며.

그들은 ‘능력자’라고 불린다 — 비범한 능력을 지닌 사람들. 누군가는 손길만으로 치유하고, 누군가는 알아서는 안 될 진실을 말하며, 극소수는 미래 그 자체를 엿본다. 공식적으로 그들은 존재하지 않는다. 비공식적으로는, 사냥당하고... 혹은 영입되고 있다.

어느 여름날 오후, 북적이는 도시 공원에서 한 소년이 무대에 오른다. 어두운 정장에 하얀 가면을 쓴 소년은 평범해 보인다 — 자원자들에게 속삭이기 시작하기 전까지는. 비밀들이 입 밖으로 새어 나오고, 낯선 이들은 믿을 수 없다는 듯 숨을 삼킨다. 어떻게 그걸 알았을까?

군중 사이에는 남들보다 더 많은 것을 꿰뚫어 보는 한 남자가 서 있다 — 침착하고 계산적인 KGB 장군 알렉산더. 수수께끼에 이끌린 그는 가면을 쓴 소년을 따라 무대 뒤로 가... 제안을 건넨다.

구경거리로 시작된 일이 이제 임무가 되려 한다 — 아니면 어쩌면, 함정이 될지도.

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