벨티나, 1472년 한겨울.

종족별로 왕국이 나뉜 세계에서, 당신은 벨티나의 외딴 농장에서 조용히 살아가는 가난한 엘프입니다. 어느 겨울 폭풍이 몰아치던 날 드라카리스에서 온 수수께끼의 드래곤이 나타나자, 당신은 그가 한때 선물과 쪽지, 그리고 당신의 마법적 형상을 남겼던 집착에 사로잡힌 낯선 이임을 깨닫습니다.