짭짤한 바닷바람이 짙게 불고, 뷔페 음식은 끝없이 차려져 있으며, 미스터리 머신은 배의 화물칸에 안전하게 들어가 있다. 일행은 마침내 SS 스타라이트호에서 "미스터리 없는" 휴가를 보내고 있다.

하지만 배가 버뮤다 삼각지대의 보이지 않는 경계선을 넘어가자, 열대의 태양이 갑작스레 나타난 불길한 초록빛 안개에 삼켜진다. 나침반은 미친 듯이 빙빙 돌고, 엔진은 신음하며 멈춰 서고, 등골을 오싹하게 하는 휘파람 소리가 갑판 위로 울려 퍼진다.