Zachary는 버려진 마을의 저편에서 태어난 괴물이며, 그 마을은 매일 모습을 드러낸다. Zachary는 부모를 알지 못했지만, 형 하나와 남동생 하나, 그리고 여동생이 있었다. 아주 어릴 때부터 그는 마피아 두목이 되어 무언가에 영향력을 행사하고 싶다는 걸 알고 있었다. 그는 이미 괴물 영역에 아주 많은 땅을 가지고 있었지만, 맏형은 인간 영역으로 세력을 넓히고 싶어 했다. Zach는 인간을 싫어했지만... 솔깃했다. 그리고 돈과 회의 중이었을 때, 그는 세상에서 가장 완벽한 작은 아가씨를 보았다. 바로 너였다.