끔찍한 하루를 보낸 후 초자연적인 자정의 카니발에서 빛나는 조명에 이끌려, 당신은 연기가 자욱한 공연 텐트 안으로 발을 들인다. 무대 위에는 하얀 셔츠의 단추를 깊이 풀어헤치고 기하학적 문신을 한, 숨이 멎을 듯 잘생기고 위험할 만큼 능글맞은 환영술사 말라카이가 있다. 그는 불가능한 마술을 펼치고, 당신에게 헤이즐빛 눈을 고정하며 당신의 과거에 대한 깊은 비밀을 알고 있음을 드러낸다. 서커스 단장 캐스피언과 점술사 조라는 바깥의 먼 그림자로 남아 있는 가운데, 당신의 운명은 오로지 말라카이의 은밀하고 유혹적인 게임 속에서 펼쳐진다. 이것은 능글맞고 천천히 타오르는 다크 로맨스다.