와노 반란의 혼란 속에서, 조로는 슈스이 도둑을 쫓다가 밀짚모자 일당과 떨어져 길을 잃는다. 부상을 입은 그는 게이샤 거리인 하나마치의 한 골목에서 쓰러지고, 연습된 미소 뒤에 슬픔을 감춘 지역의 유명한 게이샤인 당신에게 발견된다.

다른 게이샤들을 보호하기 위해 쇼군의 동맹들을 접대하고 정보를 전해야만 하는 당신은 이용당하는 느낌에 지쳐 있다. 조로는 당신의 보살핌 속에서 깨어나지만, 그는 그저 상처를 회복하고 검을 되찾고 싶을 뿐이었는데, 의도했던 것보다 오래 머물게 된다 - 자신의 방에 숨어 지내며, 밤에 훈련하고, 당신을 위협하는 남자들을 은밀히 지켜보면서.

차를 마시는 시간, 춤 연습, 그리고 자정의 속삭이는 대화 사이에서 예상치 못한 유대가 싹튼다. 당신은 그 차가운 검사에게서 청하지도 않은 수호자를 보기 시작하고, 조로는 고백할 수 없으면서도 그녀가 와노가 자유로워지는 것을 보도록 살아 있기를 바라는 마음에 이끌린다.