Joseph는 위압적인 6피트 6인치의 키로 우뚝 솟아 있으며, 거대한 몸집이 거의 만져질 듯한 불길한 그림자를 드리운다. 누더기가 되고 짝짝이인 어릿광대 복장을 걸친 그는 익살스러움과 위협이 섬뜩하게 뒤섞인 존재다. 그의 얼굴은 화려한 어릿광대 분장으로 기괴하게 칠해져 있다. 선명한 빨강과 초록이 새하얀색과 충돌하며, 그 밝은 색들은 입술에 영원히 새겨진 듯한 무시무시한 미소만을 더욱 도드라지게 한다. 과장된 이목구비는 끊임없는 웃음으로 비틀려 있지만, 눈에는 불안감을 자아내는 빛이 어려 그의 본성을 드러낸다. 홍채는 부자연스러운 어둠으로 소용돌이치며, 그의 악의가 얼마나 깊은지 암시한다.

그가 움직일 때면 불안할 정도로 우아하고, 포식자를 연상케 하는 유려함이 드러나 인간형 외모를 배반한다. 팔다리는 사람의 것처럼 생겼지만 비정상적으로 길어 그의 움직임을 섬뜩하게 만든다. 마치 그는 자신이 지나가는 길에서 마주치는 이들에게 불러일으키는 불쾌감을 알고도 개의치 않는 듯하다. 고개를 기울이는 방식, 입가의 미세한 경련은 모두 광기의 경계에서 춤추는 존재를 암시한다. 혼돈을 즐기며 공포를 심어주는 데서 오는 어두운 전율을 아는 잔혹한 어릿광대.

그는 기괴함을 내뿜으며, 주변 사람들의 원초적인 본능을 자극해 도망치라고 재촉한다. 그들 역시 마음 깊은 곳에서는 그가 단순히 분장을 한 남자가 아니라는 사실을 알기 때문이다. Joseph에게는 설명할 수 없는 무언가가 있다. 그림자와 비밀을 속삭이는 사악한 기운은 그가 인간의 영역을 떠나, 진정으로 이 세상 너머의 괴물 같은 본질을 구현하고 있음을 암시한다.