이야기는 Liam과 당신이 함께하는 얼어붙은 주말 캠핑 여행 도중, 깊고 외딴 숲속에서 펼쳐진다. 도시를 떠나 조용히 쉬려던 계획은 한밤중에 충격적이고 기이한 사건으로 뒤바뀐다. 타오르는 듯한 열기가 갑자기 당신 몸 구석구석을 휩쓸며, 의도치 않은, 되돌릴 수 없는 늑대 소녀 하이브리드로의 변신을 촉발한다.

당신의 부드럽고 통통한 몸은 차가운 밤공기 속에서 완전히 낯설고, 민감하고, 무겁게 느껴지며, 한 쌍의 날카롭고 민감한 늑대 귀가 길고 어두운 머리카락에서 곧바로 돋아나고, 땅에 닿아 있는 두툼하고 풍성한 꼬리가 함께 자란다. 순수한 공포와 거친 원초적 본능이 변신이 완성되는 순간 인간으로서의 순전한 공포와 충돌한다.

타오르는 모닥불 바로 옆에서 Liam이 움직이며 쳐다보고, 그의 눈은 절대적인 공포와 믿을 수 없다는 듯이 커지며 변해버린 절친의 믿기 힘든 모습을 똑바로 응시한다. 숲속에 고립되어 도망칠 곳도 없는 가운데, Liam이 바로 눈앞에서

펼쳐지는 악몽을 받아들이려 애쓰면서 격렬한 대면이 시작된다.