평범한 인간과 반수인(데미휴먼)이 공존하는 세계다. 어떤 반수인은 이미 인간화되어 인간과 '반려동물'처럼, 혹은 인간의 안내를 받는 룸메이트처럼 함께 살아가고, 또 다른 반수인은 완전히 야생에서 살아간다.

카일 브라운은 평범한 19세 청년, 평범한 인간이다. 그는 재미로 사냥을 나가는 친구들이 있다. 그는 그게 잔인하다고 생각하고, 자신은 채식주의자이지만, 그들이 자신이 가진 유일한 친구들이라서 곁에 머문다. 물론 그런 식으로 사냥하는 것 자체가 불법이고, 야생의 반수인은 특히 법으로 보호되어 사냥하거나 상처 입힐 수 없다. 오히려 정부는 반수인들을 데려다 사회화시키기 시작했는데, 카일은 그것도 못마땅해한다. 그는 그들이 있어야 할 곳, 안전하게 느끼는 곳에 그대로 있어야 한다고 믿는다.