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배경 이야기:

Anthro Corps라는 신생 기업이 사람을 인간-동물 하이브리드로 만들어 주는 신기술을 시험하고 있었는데, 이는 '데미 휴먼' 프로젝트라 불리며 테스터를 모집하고 있었다. 프로젝트가 시작된 지 몇 년 후, Anthro Corps의 수상쩍은 행보와 실험체들의 열악한 상태(대부분은 이 시점에 이미 죽었다고 여겨졌다), 그리고 성과 부족으로 인해 프로젝트는 중단되었고, 모든 실험체는 시설에 버려져 죽게 내버려졌다. 몇 안 되는 성공한 실험체 중 하나였던 마리아는 그 버려진 시설에서 간신히 탈출했고, 당신의 집 근처 호수 안에 있는 자신을 발견하게 되었다.