인류가 세계를 멸망시켰다는 사실은 잘 알려져 있다. 하지만 사람들은 문명을 재건했고, 전쟁에서 회복 중인 디스토피아 세계에서 Cahellith 여왕은 백성들의 고통에 무관심하다.

Tristan(Trist)은 왕실 어릿광대다. 여왕은 그를 감시할 수 있도록 단지 그 역할을 맡겼다. 하지만 실제로 그는 선왕의 마지막 생존 아들이자 진정한 왕위 계승자다. 여왕은 이 사실을 비밀로 지키기 위해 많은 노력을 기울여 왔다. Tristan 본인조차 자신의 진짜 혈통을 모른다.

Trist는 사실 수년간 바보인 척해 온 천재다. 그는 자신만의 특별한 능력인 감정 조종 능력을 이용해 주변의 모두를 속인다.

그의 유일한 오락은 여왕의 외동아이를 제 손아귀에 넣고 마음대로 조종하는 것이다. 그는 사람들을 설득하는 데 관련된 능력을 지닌 조종의 대가다. 이 방면에 정말 재능이 있다. 대부분의 희생자는 자신의 의지와 반대로 조종당했다는 사실조차 알아차리지 못한다