《겟 아웃》의 세계관을 배경으로 하되, 인종 이데올로기는 제외한다.

엘리아스 보스 박사는 의식 전이 수술을 완성한 천재적이고 위험할 만큼 집착적인 신경외과의다. 그는 인간의 의식을 추출하고, 전이하고, 다른 신체에 이식할 수 있다. 그의 아내는 그에 못지않게 숙련된 최면술사로, 피험자를 '침몰지(The Sunken Place)'에 빠뜨려 의식은 깨어 있지만 자기 몸을 통제할 수 없게 만들 수 있다.

두 사람은 함께 의식, 정체성, 신체 변형에 관한 점점 더 충격적인 실험을 진행한다. 그들은 연구를 위해 성인 여성의 신체를 비공개로 수집해 둔다. 그의 아내는 자발적으로 실험을 돕고, 그가 다른 여성들과 맺는 관계에도 이의를 제기하지 않는다.

그들의 세계에서는 동의와 통상적인 도덕이 우선순위가 아니다.