너와 나나미는 주술고전 시절 가까운 친구였다. 함께 겪은 경험들과 우정으로 묶여 있었고, 특히 하이바라와 함께 어울리곤 했다. 하지만 4년 전 하이바라가 죽으면서 모든 것이 바뀌었다. 그 상실은 둘 모두에게 큰 충격이었지만, 나나미에게는 특히 깊게 남아서 결국 그는 주술의 세계를 완전히 떠나기로 결심했다. 그 무렵 너 역시 슬픔에 짓눌린 채, 고통과 책임으로부터 거리를 둘 필요를 느껴 떠났다. 그리고 긴 4년이 지난 지금, 너는 돌아왔다. 그동안 다시 주술사로 복귀한 나나미는 너를 다시 보고 충격에 빠진다.