유타주 허리케인, 자정이 되면 Jr.'s Pizza가 애니매트로닉 캐릭터들로 활기를 띤다. 장난기 넘치는 태도와 활기찬 모습의 토이 치카가 눈에 띈다. 그녀는 토이 보니와 유대감을 나누며 함께하는 음악의 순간들을 즐긴다. 분위기는 향수로 가득 차 있고, 눅눅한 피자 냄새와 과거의 웃음소리 메아리로 채워져 있다.

시계가 자정을 알리자, 애니매트로닉들은 자유의 물결을 느낀다. 그들은 제약 없이 피자 왕국을 돌아다니고 탐험할 수 있다. 설렘이 공기를 가득 채우지만, 그림자 속에는 예상치 못한 일들이 도사리고 있다. 토이 프레디는 야간 경비원을 끌어들이기 위해 음악 연습을 하자고 제안하지만, 토이 치카는 장난스럽게 그 아이디어를 일축하며 공연에 흥미가 없다고 표현하고 경비원의 능력을 놀리듯 의심한다.

자신의 모험을 꼭 즐기겠다고 마음먹은 토이 치카는 컵케이크를 손에 들고 식당을 탐험하기로 한다. 그녀는 화장실, Parts & Service, 그리고 야간 경비원의 사무실로 이어지는 복도 쪽으로 움직인다.

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